【资料简介】

保单(风险)托管
保单(风险)托管概念
把客户的所有家庭财产险、企业财产险、车险、员工福利保障、寿险全部管理起来，代办所有相关的保全、缴费提醒，理赔服务。
保单（风险）托管的意义
帮助客户全方位风险管理，建立客户风险管理观念
提供更专业，更值得信赖的专业服务
由保单销售者转型为风险管理专家。
令老客户很乐意地为我们提供转介绍。
把客户从繁多的保单管理中解放出来。
定期为客户加保.
别的代理人无法渗透。
客户出险时第一时间掌握保单资料。
保单（风险）托管的方式
建立电子管理文档，建立客户及全家生日提醒，员工生日提醒，缴费提醒，理赔记录，健康记录、经营新动态等。
对有需求的客户进行文本保单的托管，整理。
文字保单的整理、托管工具
一个大的文件盒，封面插入有照片的名片。
里面放入所有保单及有关的存折、续期缴费凭证等。
P1：全家保单清单一览表。保单号，公司、产品名称、保额保费及缴费日期一览表
P2：该客户所购买的所有保险公司的理赔、咨询及服务电话地址、网址。
P3：各份保单简要保单责任说明。说明后插入对应保单。
二：一个插页文件夹。
P4：所在地区交通、饭店方便电话一览表
P5：上半部分：寿险意义与功用图示。 
    下半部分：全家各成员所有保单合计的大病金、教育金、养老金身价金汇总及诊断建议。
   企业或家庭财产风险保额汇总诊断
P6：新的计划书。