【资料简介】

《个险运营基础》 课程传承要求
课程目的
考虑到新人所处阶段和接受能力，本课程重点帮助新人熟悉投保单、转账授权书的填写

让新人了解关于新契约运作知识

续期、保全和理赔知识将安排在衔接培训中
课程意义
通过学习让新人意识到填写投保材料的重要性

通过练习让新人掌握填写投保材料的基本要求

通过学习让新人完成新契约流程中的基本动作
课程重要性
降低新人填写投保材料的出错率，减少问题件，提高新契约的处理时效

确保新人及时完成该完成的动作

避免签单后的反复，保障成交的顺利完成

课程关键点（1/3）
运营流程和操作环节繁杂，有许多内容新人需要学习，但由于对业务不熟悉，即使是新契约也只能讲授当前阶段最需要的内容。

讲授时应站在业务队伍角度而不是运营角度，定位是帮助而不是要求，尽量用业务队伍的语言来讲授。由于内容比较枯燥，因此对讲师要求较高，要生动有趣、通俗易懂。
课程关键点（2/3）
课程采取方式：讲授＋练习＋点评

讲授时对照范例进行讲解，方便学员参考手中范例学习，要拿捏好课程的深浅度，将新人阶段最关键的问题重点讲授，讲授最常见、最基本（不是最全）的内容，不要过于深僻。

练习填写投保资料后的点评应简洁，学员填写范例的选取是关键，应包括各种类别的最常见的错误。
课程关键点（3/3）
课程准备材料工具：
    ——投保单、转帐授权书范例
    ——空白的投保单、转帐授权书
    ——铅笔、橡皮

需要练习的内容包括投保单的代理人人信息、客户资料、投保内容、健康和财务告知、特别约定、委托转帐授权书。
重要讲解的投影片中应该诠释的内容（1/10）
要诠释的内容
    
        本页重点要站在新人的立场讲透不正确填写对客户的影响和对业务队伍的影响，目的是帮助而不是要求。
重要讲解的投影片中应该诠释的内容（2/10）