【资料简介】
总  论
根据**实际情况，将产说会分成两种操作模式：
一、支行（大型）产说会：
1、客户数量：50人以上，每个网点有客户数量的任务并对客户质量做出相关要求（活期、定期或资产业务标准，有意向做稳妥性投资）
2、会议场地：一般选择在大型的酒店或礼堂举行。
3、产说会形式：以公司为主办方的正式会议形式，有主持人、主讲人、双方领导及功能小组，氛围隆重而热烈，突显公司品牌及专业。
4、适用范围：适用于新闻发布会、客户答谢会等，以宣传为主，提高公司和产品的认知度。

二、网点（中型）产说会：
1、客户数量：20人—50人之间，定位在中、高端客户。
2、会议场地：可选择在银行会议室、酒店的小型会议室、公司会议室举行。
3、产说会形式：以营业部为主的非正式会议形式，有主持人、主讲人、银行领导，氛围轻松自然，产品沟通以交流为主。
4、适用范围：自助酒会式、分红报告会、理财沙龙等，目的提高件均与件数。

无论支行产说会还是网点产说会，客户来源都是依托渠道代为邀请，本手册将就这两种方式的产说会操作过程分别逐一介绍，以支行产说会为重点，供业务队伍参考。
 
支行产说会操作手册
第一部分   围绕目标制订策划案
一、内部统一
1、召集队伍管理层召开研讨会，设立明确的目标：会议目的、客户定位、客户数量、预定保费规模、签单率、费用成本、礼品设置等，向领导汇报征得同意后围绕设立的目标展开工作部署。
2、根据成本选择场地：一般有大型酒店或礼堂、公司职场、银行会议室、西餐厅等。
3、时间的选定：尽可能选定在周末，便于客户有时间参加。可根据邀约客户的生活、工作习惯来确定具体时间。
二、    制订详细策划案（详见附件1）

第二部分   渠道沟通达成共识
一、人员
1、我司人员：培训部部门经理、营业部经理
2、渠道人员：支行分管保险业务负责人、重点网点主任
二、沟通内容
1、产说会目的：推动业务、开发客户、争取更多客户资源、树立品牌形象
2、产说会包装：强调此次产说会精心策划准备，对产说会进行全方位的包装。如：产说会的规模、形式、讲师阵容、预计达成效果、客户奖品等，以调动银行的参与意愿。
3、    递送策划案（详见附件1）
4、    结合策划案提出要求：
①    客户数量及质量：如每个网点分配10-15个客户名额，该名额再由网点主任分给每个柜员，客户活期5万、定期10万、资产业务总额10万以上的客户。
②    配合事项：
    事前准备工作——组织一次客户邀约的培训，内容包括：客户筛选、邀约流程（从第一次打电话或面谈直至客户出席）对应的邀约、追踪、锁定金语、邀请函递送、拒绝问题处理、实战演练。（详见附件2）
    事中配合工作——事中流程介绍，配合某某理财经理促成签单。
    事后追踪工作——追踪预签客户保费、到场未签单客户。
三、网点选择
    已启动的网点（有销售基础）；...........