【资料简介】

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注重细节，快速出单
——新契约常见问题解析
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前言

        经过了一个月的展业，成功的您是否已颇有收获，面对辛苦付出得来的回报，您是否同时也有一些疑问和教训。希望本次培训能对您的展业更有帮助！
3
内容
新契约流程回顾
新契约常见问题解析
关注细节，再次提醒
4
新契约流程回顾
提交问题回函
录入

核保
问题件处理
转账
承保
邮寄
回执回收

填写投保书
 投入投递箱
初审
扫描

不符合投保书填写规则
不符合投保规则
转账不成功
销售人员
5
内容
新契约流程回顾
新契约常见问题解析
关注细节，再次提醒
6
新契约常见问题解析－1/3
填写不规范，有漏、改，字迹不清
告知不详细
不符合投保规则
代签名

填单
原因解析

常见问题
 产生问题件
造成影响
挤占销售时间
出单时效延长
合同无效

7
新契约常见问题解析－2/3
原因解析
常见问题
造成影响
对问题件处理流程不熟
怕客户拒绝

问题件回函
长时间无反馈
代签名
收到保单后没有及时送达客户

回执回收
回执不回交
代签名

出单时间延长
投保申请被撤销
合同无效
无法获得佣金
无法获得底薪

新契约常见问题解析－3/3
原因解析
常见问题
造成影响
投保书填写的银行和账号不准确
账户中没有充足的金额
使用了别人的账户

转账

账户金额不足
账户所有人不是投保人本人

转账不成功无法承保
9
内容
新契约流程回顾
新契约常见问题解析
关注细节，再次提醒
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关注细节，再次提醒
 填单注意事项
 投保书填写一律用简体字，不宜使用繁体字，如有难字或生僻字要注明拼音。
 投保书上填写的姓名、身份证号码均与有效身份证相符，身份证号码为15位或18位（身份证尾数若为X，应填写）。
 联系地址、回访电话应详细准确，地址以申请投保时且长期居住地址为准，便于做客户拜访及续期收费。
 投保事项中有一年期短期险的，保险期限与交费年期均填写一年；终身险的保险期间为终身（该项可以不填）。