【资料简介】

第四功能组
非现场督导工具和方法
非现场督导的概述
       
   通过KPI指标等相关信息的分析解读，深入了解被督导单位和个人在基础管理、品质管理、渠道沟通与维系、后援支持、训练辅导、个人技能等各方面的现状，及时发现问题并通过电话、短息、邮件、报表、视频、文件等方法进行检查、评估并提出合理化建议的过程。
非现场督导分类
一、KPI数据分析
指标分类：保费指标、队伍指标、品质指标、
                  渠道指标
方法：电话、邮件、文件、通报、视频会议、调查表、
           反馈表等
二、各层级活动量管理
内容：调查问卷、考勤记录、收入水平等
方法：电话、短信、邮件、日志批阅、MSN等

KPI数据分析之保费指标
1、机构业务达成情况追踪表
2、机构业务结构情况分析表
以宿州为例

主要督导指标：
保费达成率（趸、期）、期缴占比、金钱柜占比
趸/期件数、趸/期件均

督导频次：每周

KPI数据分析之保费指标
KPI数据分析之队伍指标
1、机构队伍情况分析表
2、机构人员情况分析表
以芜湖为例：



KPI数据分析之队伍指标
主要督导指标：

   人员活动率、人均件数、人均产能、合格人力占比、绩优人力占比

督导频次：每周

KPI数据分析之渠道指标
1、渠道业绩分析表

KPI数据分析之渠道指标
主要督导指标：

   网点占有率、网点活动率、网均产能、网均件数、渠道占比、渠道贡献率

督导频次：随时

各层级活动量管理之调查问卷
调查问卷
         针对被督导机构或人员通过发放调查问卷的形式在规定的时间或地点进行必要的收集，借以反馈信息。

1、产品问卷：分部经理、客户经理等
2、认同问卷：心态了解、渠道、网点
3、方案问卷：机构、渠道、理财经理等
各层级活动量管理之考勤管理
查阅考勤记录
         针对被督导机构银代人员的考勤情况进行必要分析，提供管理者关于驻点人员或非驻点人员基本活动量，借以反馈信息。

1、机构考勤：非驻点、分部经理、部经理
2、驻点考勤：通过网点电话，柜员反馈等