【资料简介】

投保与保全实务
生命人寿总公司银代管理本部

讲师自我介绍

课程PPP表
目的:让新入司人员掌握投保书填写方法及常见保全业务
目标：了解投保书填写基本要求及注意事项，掌握投保书填写方法，了解常见保全问题处理方法。
过程：60分钟
要领：讲授
收获：能够对分红来源、公司分红产品特征有正确认识
课程大纲
投保实务
保全实务
一、投保实务
投保书填写基本要求
投保书内容重点提示
投保书填写注意事项
投保书填写常用资料

亮点：突破小孩保额限制
银保通额度放大
投保填写基本要求
必须使用新版投保书，银代业务统一使用0707A版的UA006投保书.
投保书的填写一律采用正楷简体字，不能使用繁体字或拼音等
投保书填写时应字迹清晰、字体工整，填写的内容应准确、完整，不可缺漏和涂改。如重要信息填写错误请重新填写投保书。
使用“通行证、回乡证、台胞证”等证件的情况。
银行收费或转帐单笔保费20万元（不包含20万）以上的，投保时需同时提供投保人和被保险人的身份证复印件；
银代附加险必备资料：附加红上红意外伤害保险需提供被保险人职业告知书；附加红上红重大疾病保险需提供被保险人的健康告知书；
红上红A款及C款的保险期限选择为30年时,不可以附加意外伤害保险.
红上红新A款只能附加红上红附加重大疾病保险A计划。
附加重大疾病保险的累计风险保额不能超过10万元。