【资料简介】

VIP客户理财沙龙经验交流
有两大流派
产品导向型：
产品说明会
套路：理财讲座+产品推荐+促销方案

需求导向型：
理财沙龙
套路：有目的性的理财讲座+解决方案推荐+促成
理财沙龙：流程文件
确定流程
分工负责
功夫在场外！
步骤1：包装并宣传嘉宾
                             先生
毕业于北京大学
长期从事金融理财工作，有丰富实践经验。
国内较早获得财务策划师认证的专业人士之一。
步骤2：包装并宣传理财主题
这些问题你关心吗？
金融危机来了，人民币是在升值还是贬值？

现在还能投资吗？

面对经济危机，钱应该放哪里？
步骤3：邀请客户
我们公司本周将举办一场很好的理财沙龙，请到知名理财专家XXX先生前来主讲：“金融危机下如何理财”，内容非常实用，很受欢迎。
我只有一张票，首先想到了你。请问你在星期__下午两点钟有时间吗？
那好，我就把这张票留给你了。到时见！
首先要明确邀请什么样的客户！
常见问题
约不到客户
经理的管理有问题！
客户爽约
顾问的基本技能有问题！
客户不适合沙龙内容
目标客户错位！
客户反感沙龙内容
不是需求导向型的！
承上启下、环环相扣
你为什么要投资？——引出四大支柱的财务需求