【资料简介】

理财经理 标准化工作模式
什么是习惯？
标准化工作流程
一个问题：

理财经理队伍和营销队伍相比，最大的优
势是什么？
为什么要建立标准化工作流程?

我们拿什么去赢得客户的心？我们如何寓销售于服务，实现客户资源利用效率的最大化？我们的服务和销售如何体现理财经理的特色？如何体现出一支三高队伍应有的品质？

我们的答案：理财经理队伍必须建立标准化的工作模式，并能持续坚持标准，打造专业品牌！
        统一观点:专业服务基本原则 
及时
准确
满意 
服务的最终目标 
一个结果：客户满意
二条理念：带走客户的烦恼，留下国寿的真诚
三个控制：服务投诉率、服务遗漏率、服务不满意率 
明确定位:理财经理的工作定位

 　　代表公司为银保客户提供高品质的服务，与客户建立良好关系；以客户需求为导向，为客户完善风险保障计划，提供投资理财参考方案。
理财经理的工作
我们所面对的工作
会报管理:早会.二早.夕会.日工作计划
区域经营:
   基础服务:续收费访. 满期给付访.生日访,保全访,理     
           赔访.红利送达访.回访
   效益服务:新单开拓访.卡折开拓访.说明会约访