【资料简介】

理财沙龙会操作实务
2010年5月
头痛医头
脚痛医脚
中 医
调理、调和
太极八卦原理
西 医
橘生淮南则为橘
生于淮北则为枳 

目  录
理财沙龙会介绍
客户选择
客户促成
客户邀请
客户追踪
案例分享
理财沙龙会简介
广义来说：理财沙龙会/产品说明会是一种定向式、顾问式客户服务营销模式，是回馈客户、联络客户感情、提升银行贵宾客户服务品牌的有效平台，
可以利用节日、假日等节气为契机组织客户，向客户发起邀请，以此为敲门砖，吸引客户参加，
产品说明会
产品推介会
客户联谊会
理财沙龙会
健康、水果、女性沙龙会
……
根据时间
客户来选择
总得为活动找个理由吧
宜
——三八/六一/圣诞…节假日、乔迁之日、周年庆典日、新产品发售、产品停售等等
——“关爱女性、和谐家庭”；“财务游刃有余、晚年悠游自在”；“谈股论金”；“招财进宝”；“相约中秋、盈在未来”等等
忌
——生拉硬拽、为了搞产说会而搞产说会
——与银行方未达成充分一致而赶鸭子上架
——活动太过频繁，一场接一场，内容单调，组织一般，客户反感、银行疲惫，我们也很累
理财沙龙的意义
 体验尊贵感觉
 加深对银行的了解，得到更多理财资讯
 获得礼品及与其他客户的结识、交流机会

 树立中高端客户服务品牌
 联络客户感情，提升客户忠诚度
 达成业绩平台，提升中间业务收入
 打造品牌，增强竞争力