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家庭保单整理(27页).ppt
【资料简介】
家庭保单整理 课程大纲 保单整理的含义 保单整理的工具 保单整理的内容 顺利执行的技巧 保单整理的流程 特殊状况的处理 一、保单整理的含义 保单整理是指营销员运用专业工具( “家庭卡 (FC )”、《客户需求分析表》等)对客户保单内容进行校正和全面解析,进而评判客户当前的风险管理状况,激发客户保险需求、进而提供合理保险建议的专业服务。 保单整理的意义 拜访的正规理由 以保障客户利益为出发点,是拜访客户的理由 展示专业的机会 通过保单整理,分析风险,向客户展现专业性 发现客户的需求 是服务行销的重要环节,承担承上启下的作用 提高客户忠诚度 通过专业服务,得到客户认可,提升客户忠诚度 二、保单整理的工具 营销员提供给客户用 三、保单整理的内容 保单内容的正确性 保单权益范围解说 目前保单基本状况 公司动态活动告知 保单内容的正确性 姓名校正 身份证号校正 受益人信息校正 客户职业校正 客户联系方式校正 客户缴费地址、扣款银行帐号校正 保单权益范围解说 保单的保障范围
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