【资料简介】

您的健康，
是爱您的人们
——最大的幸福！
总公司个险渠道
一、使用目的
二、内容介绍
三、成功八步
四、参考资料
五、课堂练习

一、使用目的 —— 实现“共赢”
客户
 感受到HASL及理财顾问的专业服务
 希望客户更加关注健康、重视保障
 买全保障+买足保障=周全保障

理财顾问
 专业服务、关心客户的体现
 多一次回访老客户的机会（“加保”有理）
 要求“转介绍”的完美理由（快速积累客户）
 利于接触新客户（“敲门砖”）
二、内容介绍 —— 关于健康，您知道多少？

客户情况：
张先生：35岁、IT行业职业经理人，有社保无商保；
张太太：32岁、合资企业主管会计、有社保无商保；
儿子张强：2周岁，父母1年前为其已购买HASL教育金计划（年交保费4000元）；
理财顾问：
男性、30岁、HASL在职1.5年
1年前通过客户转介绍与张先生相识，通过几次沟通，成交一份张先生为儿子张强选定的教育金计划，年交保费4000元。之后一直与其沟通健康观念但没有进展。
Let us start……
Actual cases
三、成功八步 —— 8.1 电话约访  
[理财顾问]请问是张大哥吗？
[客户]我是，你是哪位？ 
[理财顾问]我是您的理财顾问李恒安啊，两个多月没有和您联络了，我想约个时间去看看您。
[客户]我最近特忙，要没有什么重要的事，你就先别来了。 
[理财顾问]您这么忙可要注意身体啊。是这样，张大哥，我今天给您打电话的目的呢，一是想去回访您，因为我有两个多月都没有见到您了；二是我们公司出于对新老客户的关爱 ，结合多方面的健康咨讯编纂了一本《健康手册》，这本手册内容非常实用，相信很多客户都会非常感兴趣，所以我想尽快给您送过去，顺便将一些健康常识和您分享。 
[客户]要不，你哪天路过我这，顺便再给我吧。
[理财顾问]真巧，我明天要去为一个客户办理赔，这个客户的公司离您的公司很近，就是隔壁的**写字楼，您明天下午在公司吗？我顺便就给您送过去吧。
[客户]我明天下午三点有个会，四点半后才能有时间。
[理财顾问]没问题，我和那个客户也是约在下午见面，我就四点半到您公司找您，您能给我半个小时的时间吗？
[客户]也就半个小时哦。 
[理财顾问]好，谢谢您，明天下午四点半，我会准时到。
[理财顾问]张大哥您好，很高兴又见到您了，约了您几次都没见到您，是不是最近特别忙啊？