转变客户的理财观念(21页).ppt

转变客户的理财观念(21页).ppt　


	所在类别：	保险销售/投资理财
	文件类型：	PPT
	文件大小：	378kb
	资源语言：	简体中文

【资料简介】

转变客户的理财观念
今日专题
     与客户沟通，首先要打通客户观念，从家庭理财规划角度谈起，给客户灌输理财观念。
赚钱
理财
观念灌输：
理财比赚钱更重要
赚钱:
生存根本，会赚钱不等于一定有钱；
理财：
护财；保值；增值
赚钱与理财的关系

另外一个极端的人选择把50%的财富用于高风险类投资、非常投机的投资。

不成熟的呈哑铃状理财方式

一部分人选择把50%的财富以现金或存款形式持有，或者使用现金替代性产品。

25岁前靠父母，60岁后靠能挣钱时的积累。
如何用短暂的时间支付一生的费用需求成了很多人的苦恼
人生的消费需求与赚钱能力并不同步
教育、养老、防病
目标
时间
开始
购买电器
旅游消费
  其他零用…
结  果

装修房子
一辈子都在存钱
与国外相比：存钱使中国人的生活品质与收入不对等
我们应该如何进行理财呢？
...........

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