【资料简介】

目的：成功签单到账、转介绍
标准：到账率＞80%
目录
电话追踪
利用确认函促成交费
利用回访函做持续追踪
利用沟通函推保单存折
说明会后续追踪——电话追踪
（代理人）

   时间：会后第一天，马上与客户沟通确定入账
话术：先生（女士）您好，首先感谢您选择了生命人寿公司，您已经签了意向书，我们公司昨天已经把您的投保资料录入电脑，您看是今天还是明天把钱存入账户？（半开玩笑）您可要支持我的工作呀！
（营销部内勤）
 时间：会后三天之内，主管以公司名义与客户进行沟通
话术：先生（女士）您好，感谢您选择了生命人寿公司，您已经签了意向书，但截至目前为止您还没有及时存入保费，为了保证您的利益使保单及时生效，我公司要求您的代理人必须回访客户，请您及时与您的代理人联系，谢谢您的合作！
目录
电话追踪
利用确认函促成交费
利用回访函做持续追踪
利用沟通函推保单存折
说明会后续追踪——利用确认函促成交费（1）
客户确认函