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【资料简介】
勤拜访 多分享 共成长
1、进门贴年画和对联
2、汇报中国人寿荣昌县支公司2009年的成绩,理赔,已经分给客户的生存金及红利,并征求客户意见
3、客户保单体检(每年都做)
4、帮客户办理转帐及附加险\续期受理
5、传递新资讯,介绍新险种,假设客户购买(假设中了500万,给谁办.办多少,反正只是做一个假设而已)
6、填写客户的拜访资料(一定要客户自己签字,越正规越好)
7、预邀约客户参加公司的新春团拜会.
项目一: 缴费及保单效力检查
虽然大部分保单在年度缴费时都规定了一个60天的宽限期,只要在宽限期内缴纳保费,保单仍然有效,但一旦过了宽限期,保单就会失效,只能向保险公司提出复效申请,而这相当于重新上一次保险。保险公司在补办前可能会要求客户重新做一次体检,万一体检出什么病来,保险公司会要求加收保费!
项目二 :联系方式要核对
相当一部分客户在联系方式发生变化后,并不会及时通知保险公司或自己的服务人员,导致保险公司一些相关的保险后续服务无法跟上,诸如寄送的缴费单、红利领取单等无法送达。
项目三: 该领取的分红是否领取
如果你买了几年一返的分红保险或者给小孩买了教育保险,要格外留意到保险公司领钱的时间。
项目四: 签名和年龄不能错
在保单年检中,要仔细检查一遍各张保单的投保人签名栏、被保险人签名栏、受益人姓名栏、被保险人年龄栏。若发现当初投保时未能亲笔签名,或被保险人年龄有误,或因为各种原因需要变更受益人,应及时与代理人或保险公司客户服务部取得联系,办妥更改手续。
项目五: 查看代理人是否仍在...........
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