【资料简介】

保险产说会 后期追踪工具及话术
会后感谢短信-客户
感谢您出席xx“财富xx总裁峰会”，并为自己和家人作出理财规划，为确保您投资收益最大化，特别提示，越早投资越早受益。同时，我们也为今日资金到帐的前30名客户准备了人民币小钱币珍藏册，具有很高的收藏与增值价值。用心经营，诚信服务，xx必将以更优服务赢得信任！
会后提示短信-业务人员
热烈祝贺今日“财富论坛”成功召开，凡今日资金到帐的前30名客户可获得人民币小钱币珍藏册，请从速协助客户办妥手续，当日交单成功。
恭贺函—成交客户
尊敬的XX先生(女士): 非常感谢您参加了我公司举办的“财富xx总裁峰会”并恭喜您在当天做了一个明智的决定,为您本人及家人选择了一份符合家庭需要的投资保障计划.由于您的信赖与支持,让我们公司有了机会为您服务,保单及细节部分另行奉上,在此诚恳地告诉您:XXX先生(女士)是我们公司优秀的业务代表,他(她)必定能为您提供最佳的服务,以后您和家人及朋友若有任何保险的问题,请随时与他(她)或我公司联络.同时如果您有其它建议,亦请您务必提醒我们,好让我们有改进的机会,更好地为你们提供优质服务。为了感谢社会各界人士对xx的大力支持，我公司以后还会不定期地举办各种形式的“客户答谢会”，以增进彼此的了解。届时，我们诚挚地希望您能携同知已良朋共同参加，这将是我公司莫大的荣幸！敬祝: 合家安康! 万事如意! xx保险有限公司xx中心支公司年月日回执参会时间：嘉宾建议：嘉宾签名：业务经理：
感谢函—未成交客户
尊敬的先生(女士): 非常感谢您参加了我公司举办的“财富xx总裁峰会”并恭喜您在当天做了一个明智的决定,为您本人及家人选择了一份符合家庭需要的投资保障计划.由于您的信赖与支持,我们的“财富论坛”取得了极大的成功,赢得了众多嘉宾的认同。为了让我们更好地为您提供优质服务,在此,我们衷心地希望您就客户答谢会上的投资理财计划谈一下您个人的见解及建议，同时诚恳地告诉您:先生(女士)是我公司优秀的业务代表,以后您和家人及朋友若有任何保险的问题,请随时与他(她)联络,他(她)必定能为您提供优质的服务。为了感谢社会各界人士对xx的大力支持，我公司以后还会不定期地举办各种形式的客户答谢活动，以增进彼此的了解。届时，我们诚挚地希望您能推荐知已良朋参加，这将是我公司莫大的荣幸！