【资料简介】

电话邀约与面谈销售
电话邀约前的重要准备
进行客户保单深度查询，包括投保人名下所有保单信息被保险人名下所有保单信息受益人名下所有保单信息
详细记录客户信息，包括身份证、出生日期、产品种类分红情况、受益人情况、出生证情况
深度查询保单信息的主要原因全面了解客户家庭情况、保单情况，同时也为以后的客户维护打下基础客户不信任自己身份时，可充分列举保单，增强客户信任感找到邀约客户的关键理由
电话邀约中的关键步骤
简洁开场、增强信任真诚沟通、缓解情绪自然邀约、找准理由迅速反应、细节把握
电话邀约中的关键步骤
简洁开场、增强信任确认身份：您好，请问是**先生/女士吗？自我介绍：我姓杨，叫xx，是xx保险的服务专员。（不等客户回答）保单确认：您于某年某月某日在某银行网点购买了某产品，请问您还记得吗？
真诚沟通、缓解情绪确认有无专人服务：这边给您做个回访，请问有专门的理财经理给您做服务吗？（多数客户无人服务并表达不满）消除无人服务投诉：关于这个问题我首先代表公司向您道歉，这个产品是我们公司委托银行代理销售的，之前在售后服务上可能确实有所疏忽，所以公司专门成立了我们部门，并且安排我来专门为您服务。
自然邀约、找准理由三个让客户难以拒绝的理由分红报告书邀约受益人变更邀约出生证变更邀约
自然邀约、找准理由——分红报告书邀约我：**先生，因为您购买的是分红型产品，每年都有一份分红报告，今年的分红报告您有收到吗？客户：没有我：没有关系，我帮您重新申请打印一份，您今天下午三点有时间来我们公司了解下您的分红情况吗？