【资料简介】

理财规划书
先生（女士）
理财顾问：           
联系方式：
联系单位：中国人寿XX分公司
投保人寿 共享阳光
公司简介
中国人寿成立于1949年10月20日，是中国最大的保险公司，唯一家国有控股的国际化的境外上市的寿险公司，隶属于国务院，总部设在北京。
4000分支机构，市场占有率70%以上。

世界品牌实验室评定
中国人寿品牌价值
486.67亿元
中国十大最具价值品牌
公司荣誉
亚洲最好的保险公司
中国最受信赖的保险公司
中国保险服务市场消费者最喜爱最满意第一品牌
本土品牌成就奖
巨人代言全球500强

保险是什么？ 
客户说  【 人寿保险就是在我最需要钱的时候得到钱: 孩子读书拿到教育费, 生病住院拿到理赔款, 退休以后拿到养老金…】
胡适博士说【保险的意义在于今天预备明天,这是真稳健; 生时预备死时,这是真旷达; 父母预备儿女,这是真慈爱…】

用到的时候，他是一份保障，
同时所有的人都在帮你；
用不到的时候，他是一份储蓄，
同时你也在帮别人
     ——保险是份爱心的事业

理财要素
保险（20—30%）
储蓄（20—30%）
投资（30—60%）